• 28 de dezembro de 2020
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1.0. Apresentação: O fluxo de entrada e saída de dinheiro de uma empresa é constante, sendo também na grande maioria volumosa, para identificar os pagamentos e para onde eles devem ser enviados exige cautela. Afim de tornar uma boa parte dessa identificação mais pratica de ser feita e administrada, o Qualit traz em seu modulo Gestão de Imóveis a aba de comissão, onde é possível identificar a equipe que participou da venda do imóvel, quanto será o valor da comissão e quanto ira para cada funcionário, liberando a comissão proporcionalmente ao valor pago nas parcelas de sinal e à medida que as mesmas são pagas. Tornando um processo manual, mais automático e fácil de administrar e trazendo também para as pessoas envolvidas a segurança de uma documentação registrada, carregando consigo datas, registros das operações já executadas e o andamento geral do processo de comissão. 2.0. Gerando as comissões: Podemos gerar dois tipos de comissão, as comissões de alugueis e as de venda 2.1. Geração de Comissão de Aluguel O primeiro passo para se fazer uma comissão de aluguel é ver se a unidade está cadastrada como unidade de aluguel, o caminho para conferir é: Cadastramento > Unidades > Todas > Selecione a unidade desejada > Alterar (ou consultar) O campo em destaque contém os dados informativos de categoria da unidade, se a unidade estiver marcada como <Aluguel>, ela estará disponível apenas para aluguel, se ela estiver como <Venda>, ela estará disponível apenas para vendas, isso irá servir para todas as outras categorias. Então após conferir a categoria da unidade, certificando que a mesma se encontra como <Aluguel>, o usuário deve verificar se no contrato já existem lançamentos, caso não existam ele deverá fazer o seu plano de pagamento e lanças as parcelas, após isso ele poderá fazer a comissão. Para que o usuário possa fazer a comissão do contrato de aluguel ele deverá seguir o seguinte caminho: Movimentação > Aluguéis > Selecionar o contrato desejado > Alterar > Comissões, após o cliente seguir esses passos ele verá a seguinte tela: O usuário irá fazer a inclusão de cada funcionário que irá receber a comissão, clicando no botão <Incluir>, irá aparecer a seguinte tela: A = O usuário irá selecionar a opção <Pagar> caso o imóvel seja próprio da empresa e esteja alugando para alguém, então ele deverá pagar a comissão para a sua equipe de vendas; Caso o imóvel não seja da empresa, porém ela esteja fazendo a divulgação e administração do mesmo o usuário deverá marcar como <Receber>, pois ela deverá receber uma comissão pela venda e administração do mesmo. B = No campo <Tipo> o usuário deverá botar o cargo do beneficiário. C = No campo <Beneficiário> o usuário deverá fazer a inclusão do código do beneficiário da comissão. D = No campo <Percentual> o usuário deverá botar em porcentagem o valor da comissão que será recebida pelo beneficiário, o cálculo é feito no valor total do contrato. E = No campo <% Recebido> o usuário irá incluir uma porcentagem, fazendo com que a comissão só seja liberada para o beneficiário, quando o cliente pagar aquela porcentagem do valor total do contrato. F = No campo <C.Custo> o usuário irá selecionar a qual centro de custo irá pertencer esse custo, o ideal é que seja feito um cadastro de centro de custo chamado COMISSÃO, onde será posto todo tipo de movimentação feita por uma comissão. Após o preenchimento desses dados, o usuário deverá clicar no botão <Ok>, e repetir essa mesma operação até que seja feita a inclusão de todos os participantes que receberão comissão vinculadas a esse contrato. Após a inclusão de todos os funcionários envolvidos na comissão do contrato, o usuário poderá fazer geração dos pagamentos de cada funcionário em especifico, podendo fazer o pagamento parcelado ou de uma vez só, basta selecionar algum dos beneficiários cadastrados e clicar no botão <Gerar> e irá aparecer a seguinte tela: Na tela será possível configurar dois campos, o de <Liberar>, <Vencimento> e a marcação do flag <Contabiliza>. No campo <Liberar> o usuário irá botar a porcentagem que o beneficiário irá receber naquela parcela, a partir do valor que do saldo. No campo <Vencimento> o usuário irá botar a data de vencimento para o pagamento do título, e por fim o flag irá indicar se aquele título que será gerado vai participar da contabilidade ou não. 2.2. Geração de comissão de vendas O primeiro passo para fazer a comissão de vendas, o usuário deve verificar se o plano de pagamento do contrato já foi lançado, após fazer essa verificação o usuário poderá fazer a inclusão das comissões. O usuário deverá fazer o seguinte caminho para incluir as comissões, Movimentação > Vendas > Contrato > Selecionar o contrato desejado > Alterar > Comissões, irá aparecer a seguinte tela: Para fazer a inclusão o usuário deverá clicar no botão <Incluir>, que se encontra no canto superior direito da tela, o usuário irá visualizar a seguinte tela: A = O usuário irá selecionar a opção <Pagar> caso o imóvel seja próprio da empresa e esteja vendendo para alguém, então ele deverá pagar a comissão para a sua equipe de vendas; Caso o imóvel não seja da empresa, porém ela esteja fazendo a divulgação e venda do mesmo o usuário deverá marcar como <Receber>, pois ela deverá receber uma comissão pela venda do mesmo. B = No campo <Cargo de Comissão> o usuário deverá botar o cargo do beneficiário. C = No campo <Beneficiário> o usuário deverá fazer a inclusão do código do beneficiário da comissão. D = No campo <%Comissão> o usuário deverá botar em porcentagem o valor da comissão que será recebida pelo beneficiário, o cálculo é feito no valor total do contrato. E = No campo <Parcela Vinculada> o usuário pode vincular um tipo de parcela em especifico para o pagamento da comissão, por exemplo, a comissão vai sendo liberada para os beneficiários a medida que as parcelas de sinal vão sendo pagas, ou mensais, o usuário pode especificar

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1.0. Apresentação e Conceito: O mercado vive em constantes mudanças e oscilações, particularmente em um âmbito imobiliário, vemos que essas mudanças são sempre mais visíveis, já que para que tudo funcione é necessário um local físico. Como lidamos com um mercado totalmente volátil, é necessário que se tenham ferramentas ágeis, para que os investimentos sempre estejam disponíveis para o mercado. Empreendimentos, imóveis estão sempre em constante construção e negociação, mas devido à oscilação do mercado, vemos também muitos cancelamentos de contratos. Para tornar essas operações de cancelamento mais rápidas, deixando novamente o imóvel disponível, criamos a ferramenta de Distrato de Contrato, onde é possível fazer o cancelamento do contrato, tornando o imóvel disponível para compra novamente, reembolsando o cliente de acordo com as configurações do contrato feito pelo vendedor e mantendo os registros do contrato cancelado, ainda disponíveis para consulta. Podendo deixá-lo também com o status de CONTRATO COM PENDENCIA JUDICIAL, nos casos onde o contrato permanece em uma instancia judicial, caso não se tenha entrado em um acordo entre a imobiliária e o comprador, porém deixando o imóvel disponível para um novo contrato. 2.0.  Cancelando o Contrato de Vendas Com a situação do contrato em andamento, e não havendo recebimento do referido contrato, o usuário poderá simplesmente cancelar o contrato do cliente. Para realizar o cancelamento, o usuário deverá localizar o referido contrato na tela principal de Contratos de Venda em MOVIMENTAÇÃO | VENDAS | CONTRATO, e localizar o contrato que deseja cancelar. Utilize o campo “Ordem” para localizar o registro, de acordo com as opções de ordenação e busca: “Empreendimento e Contrato”, “Promitente” ou “Data de Referência”. Após localizar o referido contrato, clique no botão <Alterar> e em seguida, clique no botão <Cancelamento>. Em seguida, informe a data do cancelamento (figura 1) e clique no botão <Confirma>. Ao confirmar a opção, o sistema irá atualizar a situação do contrato para “Cancelado” e irá finalizar o processo. 3.0. Distrato de Vendas: Com a situação do contrato em andamento ou quitado, e havendo pelo menos um recebimento do referido contrato, para que o sistema cancele o contrato do cliente, é necessário realizar o procedimento de Distrato. Este procedimento irá liberar a unidade do contrato para novas vendas, bem como registrar as informações de distrato e gerar a conta a pagar ou receber no sistema financeiro, de forma automatizada. Para realizar o distrato, o usuário deverá localizar o referido contrato na tela principal de Contratos de Venda em MOVIMENTAÇÃO | VENDAS | CONTRATO, e localizar o contrato que deseja distratar. Utilize o campo “Ordem” para localizar o registro, de acordo com as opções de ordenação e busca: “Empreendimento e Contrato”, “Promitente” ou “Data de Referência”. Após localizar o referido contrato, clique no botão <Alterar> e em seguida, clique no botão <Distrato>. Esta ação irá direcionar para tela de Distrato. O distrato consiste em alguns passos para ser concluído. São eles: a) Incluir os dados iniciais do distrato; b) Selecionar a parcelas recebidas que irão participar do cálculo de devolução; c) Definir os parâmetros do Distrato, como: multas aplicadas e forma de devolução do distrato; d) Liberar a unidade para a tabela de preço; e) Aprovar o distrato; f) Finalizar o distrato, gerando o saldo de devolução/ressarcimento para o sistema financeiro. A seguir, iremos detalhar cada item descrito acima. 3.1. Incluindo um Distrato: Ao clicar no botão de distrato, o usuário irá acessar a tela de distrato. Para dar continuidade ao processo de Distrato, o usuário deverá clicar no botão <Incluir> e preencher o formulário conforme descrito abaixo: A – Data: Data de referência do distrato; B – Origem: Campo para indicar a origem da solicitação do distrato. a) Comprador: Em caso do comprador promitente (cliente), o sistema permitirá aplicar as multas devidas sobre o valor recebido. b) Vendedor: Caso seja o vendedor promitente (empresa), o sistema não permitirá aplicar multas e devolverá o valor integral recebido. C – Observação: Campo aberto para relatar maiores informações sobre o distrato; D – Distrato com pendência judicial: Campo para sinalizar que o distrato está em processo de justiça, e desta forma, liberar a unidade antes da realização do distrato. Após informar os dados, clique no botão <Salva>. 3.2. Selecionando as parcelas participantes do cálculo do distrato Após informar os dados iniciais do distrato, o próximo passo é selecionar as parcelas recebidas do cliente que fará parte do cálculo de devolução ao cliente. Na tela principal do distrato, clique no botão <Parcelas>, e marque as parcelas desejadas. Em seguida, clique no botão <Confirmar>. O usuário poderá utilizar os botões <Marcar Todos> e <Desmarcar Todos> para auxiliar no processo de seleção dos títulos (figura 1 e 2), ou se preferir, selecione as parcelas de forma individual através da caixa de seleção disponível na coluna “Sel.”. Na medida que as parcelas são selecionadas, o sistema irá apresentar a quantidade e o valor dos títulos selecionados (figura 3). 2.3. Definindo os parâmetros do Distrato: Após concluir a seleção das parcelas participantes, o usuário deverá definir a aplicação das multas do distrato e da forma de devolução do saldo ao cliente. Na tela principal do distrato, clique no botão <Parâmetros>, e preencha o formulário conforme descrito abaixo. Em seguida, clique no botão <Salvar>. 2.3.1. Valores do Distrato: Nesta área, o usuário irá determinar os valores das multas, acréscimos e descontos a serem aplicados sobre o distrato. A – Valor das parcelas: Valor total das parcelas recebidas participantes do distrato; B – Moeda: Moeda utilizada para geração da parcela a pagar/receber no financeiro; C – Multa sobre o valor dos títulos participantes: Percentual de multa a ser aplicado sobre os títulos recebidos selecionados como participantes no momento do distrato; D – Multa sobre os títulos em aberto, vencidos e a vencer, atualizados até o dia do distrato: Percentual de multa a ser aplicado sobre os títulos em aberto do contrato, atualizados até o momento do distrato; E – Multa sobre o valor total do contrato original: Percentual de multa a ser aplicado sobre o valor total do contrato original;

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1.0. Apresentação e Conceito: A rotina de contrato de aluguel foi desenvolvida para você ter total controle e facilidade no acesso dos dados do seu contrato, nele você pode controlar algumas das seguintes sub-rotinas: Situação do contrato. Renovação. Reajustes. Lista de Verificação. Transferências. Impressão do contrato. 2.0. Apresentação da tela de Contrato de Aluguel: Essa é uma das principais rotinas do sistema, e ela está apresentada no gestão de imóveis, você deve acessar: Movimentação | Aluguéis:   Vamos detalhar cada campo da janela acima:   A.Incluir um novo registro de contrato de aluguel. B.Alterar o contrato selecionado. C.Excluir contrato de aluguel. D.Consultar o contrato de aluguel selecionado. E.Rotina de Impressão do contrato F.Rotina de seleção dos contratos. G.Filtro por situação do contrato: Em andamento. Cancelado. Encerrado. H.Janela de apresentação dos contratos de venda: Número do Contrato. Tipo do Empreendimento. Descrição do Empreendimento. Bloco do contrato do aluguel. Unidade do contrato de aluguel. Descrição do inquilino do contrato. Situação atual do contrato. Número de meses do contrato. Data de emissão do contrato de venda. Data de início do contrato. Data da assinatura do contrato. % de mora. % de multa. I.Ordenação dos registros dos contratos de aluguel. Número de contrato. Código do Inquilino. Código do empreendimento. 2.1. Incluindo um contrato de aluguel: Para incluir um novo contrato de aluguel no sistema, você deve acessar: Movimentação | Aluguéis | Incluir:     2.2. Incluindo uma unidade no contrato de aluguel: Para incluir uma unidade no contrato de aluguel no sistema, você deve acessar: Movimentação | Aluguéis | Alterar | Unidades.   O sistema vai abrir a tela de manutenção do contrato de aluguel: 2.3. Incluindo uma taxa no contrato de aluguel: Para incluir uma taxa no contrato de aluguel, você deve acessar: Movimentação | Aluguéis | Alterar | Taxas:   Em seguida:   Vamos detalhar os campos: Escolha da taxa. Sequencial. Valor Venal “O valor venal é uma estimativa que o Poder Público realiza sobre o preço de determinados bens. A finalidade principal é servir de base para o cálculo de certos impostos e — em alguns casos — emolumentos judiciais ou administrativos. Para a quantificação, são utilizados critérios objetivos estabelecidos em lei que variam segundo o tempo e o lugar em que o bem se encontra, e segundo o seu gênero e espécie.” Parcela única da taxa. Nº RIP Nº Contribuinte Exercício. Inscrição. Percentual da alíquota. Quantidade de parcelas. Nº do contrato. Vencimento da taxa. Confirmando o sistema vai incluir a taxa. 2.4. Incluindo inquilino secundário no contrato de aluguel: Para incluir um inquilino secundário, você deve acessar: Movimentação | Aluguéis | Alterar | Inquilinos   Em seguida: A.Escolha o inquilino. B.Defina o percentual e o sistema vai apresentar o valor. Salvando o novo inquilino vai ser vinculado ao contrato. 2.5. Incluindo um avalista no contrato de aluguel: Para incluir um avalista, você deve acessar: Movimentação | Aluguéis | Alterar | Avalistas: Em seguida: 2.6. Gerando lançamentos a receber do contrato de aluguel: Para realizar a geração, você deve acessar: Movimentação | Aluguéis | Alterar | Lançamentos | A Receber.   Em seguida:    2.7. Gerando lançamentos a pagar do contrato de aluguel: Para realizar a geração das taxas lançadas previamente cadastradas, você deve acessar: Movimentação | Aluguéis | Alterar | Lançamentos | A Pagar.   Em seguida: 2.8. Vistoria do imóvel: Nessa rotina você tem a oportunidade de gravar anexos e imagens no começo e no final do contrato, para tal você deve acessar: Movimentação | Aluguéis | Alterar | Lançamentos | Vistoria | Do Imóvel.   Em seguida:    2.9. Lista de Verificação: Nessa rotina você tem a oportunidade de criar junto a nossa equipe de implantação os itens de verificação do imóvel, e realizar a sua execução, para isso, você deve acessar: Movimentação | Aluguéis | Alterar | Lista de Verificação:   3.0. Realizando o reajuste do contrato de aluguel: Nessa rotina você tem a oportunidade de reajustar os valores a receber, esse reajuste pode ser realizado informando um percentual, ou vincular a um índice, para isso você deve acessar: Movimentação | Aluguéis | Alterar | Reajuste     Colocando os dados acima e confirmando o sistema vai realizar o reajuste das parcelas  

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1.0. Apresentação: A rotina de contrato de vendas foi desenvolvida para você ter total controle e facilidade no acesso dos dados do seu contrato, nele você pode controlar as seguintes sub-rotinas: Situação do contrato. Planos de pagamentos. Controle de Comissões do contrato. Renegociações. Transferências. Impressão do contrato. 2.0. Apresentação da tela de vendas: Essa é uma das principais rotinas do sistema, e ela está apresentada no gestão de imóveis, você deve acessar: Movimentação | Vendas | Contrato: Vamos detalhar  os campos: A.Incluir um novo registro de contrato de venda. B.Alterar o registro selecionado de contrato. C.Excluir contrato de venda com o status cancelado. D.Consultar o registro selecionado. E.Rotina de impressão dos contratos. F.Selecionar os contratos para impressão. G.Janela de apresentação da lista de contrato: Se o contrato possui aditivo. Tipo do Empreendimento. Empreendimento. Contrato Pasta Data de Referência. Promitente do contrato. Avalista do contrato. Moeda do contrato. Moeda Situação atual. Tipo de Juros. Se o contrato foi assinado. Se o contrato foi aprovado. Data do Cancelamento. Se o contrato foi financiado.   2.1. Incluindo um novo contrato de venda: Essa é uma das principais rotinas do sistema, e ela está apresentada no gestão de imóveis, você deve acessar: Movimentação | Vendas | Contrato | Incluir:   Vamos detalhar cada campo para a inclusão de um novo contrato:   2.2. Incluindo uma unidade no contrato: Essa é uma das principais rotinas do sistema, e ela está apresentada no gestão de imóveis, você deve acessar: Movimentação | Vendas | Contrato | Alterar | Unidades: A.Inclusão do bloco da unidade. B.Inclusão da unidade. Observação: Veja que o empreendimento já foi indicado na etapa anterior, na inclusão do contrato. 2.3. Incluindo um plano de pagamento no contrato de venda: Para Incluir o plano de venda no contrato criado, você precisa acessar no gestão de imóveis o seguinte caminho: Movimentação | Vendas | Contrato | Alterar | Plano.   2.4. Gerando as parcelas do contrato: Para geração das parcelas do contrato, você precisa acessar na gestão de imóveis o seguinte caminho: Movimentação | Vendas | Contrato | Alterar | Plano |Gerar Parcelas.   Confirmando todas as parcelas o sistema vai gerar as parcelas no financeiro. 2.5. Realizando uma renegociação do contrato: Para realizar uma renegociação de um contrato em andamento você deve acessar o seguinte caminho: Movimentação | Vendas | Contrato | Alterar | Renegociação:   Clicando em renegociar o sistema vai abrir a seguinte tela: 2.6. Realizando a suspensão do contrato: Para realizar a suspensão do contrato em andamento você deve acessar o seguinte caminho: Movimentação | Vendas | Contrato | Alterar | Suspensão.   2.7. Realizando a transferência do contrato: Para realizar a transferência de titularidade do contrato em andamento você deve acessar o seguinte caminho: Movimentação | Vendas | Contrato | Alterar | Transferência   2.8. Realizando o cancelamento do contrato: Para realizar o cancelamento do contrato em andamento você deve acessar o seguinte caminho: Movimentação | Vendas | Contrato | Alterar | Cancelamento:   2.9. Adicionando um avalista ao contrato de vendas: Para adicionar um avalista no contrato em andamento você deve acessar o seguinte caminho: Movimentação | Vendas | Contrato | Alterar | Avalista   A.Apresentação do avalista principal e seu percentual. B.Inclusão do código do avalista. C.O percentual do avalista secundário.  

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1.0 Conceito. A rotina foi especialmente desenvolvida para realizar manter os registros das propostas, como os registros dos clientes, status das propostas, podendo filtrar o que foi convertido em contratos e outros que ainda não viraram vendas, além de dados dos planos de pagamentos e corretores e etc. Essa rotina de propostas também realiza uma integração com a rotina de unidades, atualizando a o status delas como por exemplo Reservado, Pré-Contrato, e realizando diretamente o o contrato de venda. 2.0 Apresentação da tela de propostas: Essa é uma das principais rotinas do sistema, e ela está apresentada na gestão de imóveis, você deve acessar: Movimentação | Vendas | Propostas: Então a tela principal da rotina é apresentada, vamos detalhar cada campo. 2.1. Incluindo uma nova proposta: Para incluir uma nova proposta você deve acessar o seguinte local na gestão de imóveis: Movimentação | Vendas | Proposta | Incluir: Então a tela principal da rotina é apresentada, vamos clicar em incluir: Vamos detalhar cada campo para a inclusão de um novo registro: 2.1.1. Incluindo unidades da proposta: Para incluir uma ou mais unidades na proposta você deve acessar o seguinte caminho: Movimentação | Vendas | Proposta | Alterar | Unidades: E depois siga o caminho: A tela de inclusão da unidade na proposta é apresentada: A.Incluir uma nova unidade. B.Excluir a unidade registrada. C.Escolher o bloco. D.Escolher a unidade E.Confirmar a inclusão Você pode incluir várias unidades do mesmo empreendimento na proposta, observe que a escolha do empreendimento já foi realizada na inclusão da proposta. 2.1.2. Reservando uma unidade através da proposta: Para reservar uma unidade a partir de um registro de proposta você deve acessar: Movimentação | Vendas | Proposta |Alterar Reservar a unidade.   Siga os passos: 2.1.3.     Efetivando um pré-contrato. Para realizar um pré-contrato a partir de um registro de proposta você deve acessar: Movimentação | Vendas |  Proposta | Alterar:   2.1.4.     Incluindo um plano na proposta. Para realizar a adição do plano de pagamento na proposta você deve acessar: Movimentação | Vendas | Proposta | Alterar | Plano:   O sistema vai abrir a seguinte tela: A.Tela de apresentação das parcelas. B.Tipo de Parcelas: Contrato Intercaladas Chaves Prestações Sinal Financiamento FGTS Intermediária Resíduo Seguro Mensais Permuta. C.Não gerar esse tipo de parcela no financeiro, mas pode ser apresentado na impressão do contrato. D.Valor restante para o total da unidade. E.Total de parcelas desse tipo. F.Valor da parcela unitária. G.Moeda da parcela H.Previsão de baixa da primeira parcela. I.Vencimento da primeira parcela. J.Forma de geração: Iguais/Periódicas, ou indicado um a um pelo usuário. K.Contabilização da parcela L,Periodicidade da parcela M.Histórico da parcela. N.Data de Juros. O.Complemento da parcela Inclua as parcelas até que o saldo geral da unidade seja nulo. 2.1.5. Cancelando uma proposta. Para realizar o cancelamento da proposta você deve acessar: Movimentação|Vendas|Proposta|Alterar|Cancelar.   2.1.6.     Gerando o contrato a partir da proposta Para realizar a geração do contrato através da proposta você deve acessar: Movimentação | Vendas | Proposta | Alterar | Gerar Contrato.   O sistema vai abrir a tela de geração de contrato: A.Inclusão da data da venda. B.Indicação da assinatura do contrato. C.E a Data da assinatura. Incluindo os dados acima e salvar o sistema cria o contrato.

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1.0 Apresentação: A tabela de preços é disponibilizada no módulo de Gestão de Imóveis, para realizar um controle eficaz e objeto das tabelas de preços e suas versões para cada unidade do empreendimento. 2.0. Apresentação da tela da Tabela de Preços: A tabela de preços vai ser a base para o controle de preços das unidades de um empreendimento, por isso a rotina está apresentada no sistema de gestão de imóveis, você deve acessar: Cadastramento | Tabelas de Preços: O sistema vai abrir a tela principal da rotina: A.Botões de manutenção da rotina de Tabelas de Preço: Incluir uma nova tabela. Alterar a tabela selecionada. Excluir a tabela selecionada. Consultar a tabela selecionada. Impressão da tabela. Fechar. B.Filtrar as tabelas de preços por empreendimento. C.Janela de Apresentação da tabela de preço: Código da Tabela. Data de inclusão da tabela. Tipo do empreendimento da tabela. Descrição do empreendimento. Descrição da tabela. D.Ordenação da tabela de preço: Ordenação por Código. Ordenação por Empreendimento. Ordenação por data. E.Botões de manutenção do plano de pagamento: Cancelar a tabela de preço. Inativar a tabela de preço. Reativar a tabela inativa. Segurança da tabela F.Janela que apresenta a versão da tabela selecionada: Código da Versão. Data da versão. Descrição da versão da tabela. G.Botões de manutenção das versões das tabelas: Inclusão de uma nova versão da tabela. Alteração da versão selecionada. Exclusão da versão selecionada. Consultar a versão selecionada. H.Botões auxiliares das versões: Adicionar preços as unidades da versão da tabela. Finalizar a edição da versão da tabela. Aprovar a versão editada. Desaprovar uma versão aprovada. Cancelar a versão selecionada. Inativar a versão selecionada. Atualizar as unidades para entrar na versão. Segurança da versão. 2.1. Inclusão de uma nova tabela de preços: Para inclusão de uma nova tabela de preços você deve acessar o seguinte caminho: Cadastramento | Tabelas de Preços | Incluir: Então clicamos em incluir, vamos detalhar todos os campos da inclusão da tabela: Salvando o sistema vai solicitar os dados da primeira versão da tabela: 2.2. Incluindo preços nas unidades da tabela: Para inclusão de preços na tabela de preços você deve acessar o seguinte caminho: Cadastramento | Tabelas de Preços | Preços unidades: Então a tela principal da rotina é apresentada: Você pode incluir o valor do m² ou preço final para cada unidade, quando acabar, você deve finalizar edição. 2.3. Aprovando a versão da tabela de venda: Para aprovação da versão você deve acessar o seguinte caminho: Cadastramento | Tabelas de Preços | Aprovar versão: Então a tela principal da rotina é apresentada: 2.4. Desaprovar tabela de preços: Para Desaprovar da versão você deve acessar o seguinte caminho: Cadastramento | Tabelas de Preços | Desaprovar: A tela principal é apresentada: 2.5. Cancelando uma versão ativa: Para cancelar da versão você deve acessar o seguinte caminho: Cadastramento | Tabelas de Preços | Cancelar: Então a tela principal da rotina é apresentada: Seguindo os passos o sistema vai cancelar a versão selecionada. 2.6 Reativando uma versão inativa: Para Reativar uma versão inativa você deve acessar o seguinte caminho: Cadastramento | Tabelas de Preços | Reativar: Então a tela principal da rotina é apresentada: 2.7. Atualizando preços das unidades da versão: Você pode atualizar os preços sem criar uma nova versão para a versão da tabela de preços, para utilizar essa rotina você deve acessar o seguinte caminho: Cadastramento | Tabelas de Preços | Atualizar unidades: A tela principal da rotina é apresentada:

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1.1. Apresentação e Conceito. A rotina de Plano de Pagamento visa apresentar uma listagem de planos padrão, para ser vinculado aos demais empreendimento de sua empresa, criando assim uma metodologia na criação de seus contratos, além de um padrão confiável. 2.0. Apresentação da tela de Plano de pagamentos: O plano de pagamento vai ser a base da geração de contrato de vendas, por isso a rotina está apresentada no sistema de gestão de imóveis, você deve acessar: Cadastramento | Planos de Pagamentos:   2.1. Inclusão de um novo plano de pagamento: Para acessar a rotina você deve acessar no Gestão de Imóveis o seguinte caminho: Cadastramento | Planos de Pagamentos | Incluir: Então o sistema vai abrir a seguinte tela: 2.1.1. Adicionando parcelas ao plano de pagamento: Para acessar a rotina você deve acessar no Gestão de Imóveis o seguinte caminho: Cadastramento | Planos de Pagamentos | Alterar | Parcelas: A. Incluir um novo tipo de parcela ao plano de pagamento. B. Alterar a parcela selecionada. C. Exclusão da parcela selecionada. D. Consultar a parcela selecionada. E. Fechar a rotina. F. Janela que apresenta a listagem das parcelas: Tipo da Parcela. Ordem de apresentação. Tipo de valor, em percentual ou valor. Valor total da parcela. Quantidade da parcela. Periodicidade do tipo da parcela. Carência de pagamento da parcela. Se a parcela está vinculada a um financiamento. Tipo do plano de pagamento. Clicando em incluir o sistema vai apresentar a seguinte tela: A.Tipo de parcela: Chaves Contrato Escritura Financiamento FGTS Intercalada Intermediária Mensal Permuta Prestação Resíduo Seguro Sinal B. Ordem de apresentação da parcela. C. Título que será apresentado. D. Tipo de valor: Percentual. Valor Fixo. E. Percentual. F. Valor Fixo. G. Se a parcela é financiada ou não. H. Contabilizar ou não as parcelas desse tipo. I. Configurações: Número da parcela desse tipo. Periodicidade para geração em meses. J. Botão de detalhes aonde você pode mudar as seguintes configurações: Tipo do Plano da parcela. Forma de Correção. Definir se a parcela é de correção anual. Forma de Juros. Percentual de Juros de Contrato. Valores de juros de mora e multa. K. Forma de geração opcional, um a um. Incluindo essas informações acima e clicando em salvar o sistema vai criar o registro de parcela no plano de pagamento. 2.2. Exclusão de um plano de pagamento: Para acessar a rotina você deve acessar no Gestão de Imóveis o seguinte caminho: Cadastramento | Planos de Pagamentos | Excluir. A tela principal da rotina é apresentada: Confirmando os passos acima o sistema vai excluir o plano.

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1.0. Apresentação: Empreendimentos são os conjuntos licenciados que serão comercializados: ► Parcelamento do Solo Urbano para fins habitacionais, industriais ou comerciais; ► Loteamentos; ► Implantação de Conjuntos Habitacionais; ► Construção ou Obras Civis; ► Implantação de Cemitérios (para este caso há uma norma específica); ► Implantação de Empreendimentos de Lazer, tais como campings, clubes de campo, e outros. Na etapa de implantação, nossos consultores podem criar categorias para separar os tipos de empreendimentos listados acima, inclusive com campos exclusivos que eventualmente sua empresa precise para cada tipo, aqui vamos apresentar um empreendimento genérico para apresentar todas as rotinas referente a esse tópico, ele está apresentado no módulo de Gestão de Imóveis, caso não possua entre em contato com nosso setor comercial. 2.0. Apresentação da Tela de Empreendimentos: Como foi dito anteriormente a rotina de cadastro e controle dos seus empreendimentos, fica no módulo de Gestão de Imóveis, e está no seguinte caminho de acesso: Cadastramento | Empreendimento: Então a tela principal da rotina é apresentada: Vamos detalhar essa janela: 2.1. Incluindo um novo empreendimento: Para incluir um novo empreendimento no banco de dados acesse, no módulo de Gestão de Imóveis, e está no seguinte caminho: Cadastramento | Empreendimentos | Todos | Incluir: Então a tela principal da rotina é apresentada: Então a tela de inclusão é aberta: A.Tipo do novo empreendimento. B.Código de agrupamento novo empreendimento. C.Razão Social novo empreendimento. D.Endereço do novo empreendimento. E.CEP do novo empreendimento. F.Cidade do novo empreendimento. G.CNPJ do novo empreendimento. H.Plano de referência padrão do novo empreendimento. I.Empresa responsável pela Construção do novo empreendimento. J.Empresa que empreendeu o novo empreendimento. K.Responsável pela comercialização do novo empreendimento. L.Financiador do novo empreendimento. M.Representante do novo empreendimento. N.Parâmetro de utilização da aprovação do VGV do novo empreendimento. 2.2. Anexando documentos ao Empreendimento: Para incluir qualquer tipo de anexo no Empreendimento acesse, no módulo de Gestão de Imóveis, e está no seguinte caminho: Cadastramento | Empreendimentos | Todos | Alterar | Anexo: Então a tela de Empreendimentos é apresentada, vamos clicar em alterar: Escolhendo o arquivo e clicando nas setas acima, o sistema vai salvar o anexo ao Empreendimentos. 2.3. Criando um cronograma de vendas para o Empreendimento: Para realizar o cronograma de vendas no Empreendimento acesse, no módulo de Gestão de Imóveis, e está no seguinte caminho: Cadastramento | Empreendimentos | Todos | Alterar | Cronograma de Vendas: O sistema vai abrir a tela principal de Empreendimentos, vamos clicar em alterar: Tela de manutenção do empreendimento: Então a tela de cronograma é aberta: 2.4. Vinculando um plano de pagamento padrão a o empreendimento. Para vincular um plano de pagamento previamente cadastrado a um empreendimento acesse, no módulo de Gestão de Imóveis, e está no seguinte caminho: Cadastramento | Empreendimentos | Todos | Alterar | Plano de Pagamento   Escolhendo o plano de pagamento e clicando em salvar o vinculo é realizado.

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1.1. Conceito. Uma das principais rotinas do módulo de Gestão de imóveis é a rotina de Unidades, essa rotina foi desenvolvida para você ter de uma maneira fácil e rápida, todas as informações relativas as suas unidades, seja de caráter próprio ou de terceiros, nessa rotina você pode realizar as seguintes operações: Cadastramento das unidades. Separação das unidades em vários tipos: o Lotes. o Apartamentos. o Terrenos. o Casas.  Históricos e Reajustes de preços. Imagens das unidades. Classificação das unidades em categorias: o Aluguel. o Venda. o Imobilizado. o Permuta A Classificação e filtro por situação das unidades: o Livre. o Reservado. o Pré-Contrato. o Vendido. o Alugado. o Permutado. o Imobilizado. o Bloqueado. 2.0. Apresentando a tela de unidades: Como foi mencionado anteriormente o controle de unidades é apresentado no Gestão de Imóveis, no seguinte caminho: Cadastramento | Unidades: Então o sistema vai abrir a tela principal da rotina: A.Inclusão de uma nova unidade. B.Alteração da unidade que está selecionada. C.Exclusão da unidade selecionada. D.Consultar a unidade selecionada. E.Rotina de impressão das unidades. F.Seleção das unidades. G.Filtro por tipo de unidades. H.Janela de apresentação das unidades com as informações: Tipo do empreendimento. Descrição do empreendimento. Descrição e código do bloco. Descrição e código da unidade. Situação das unidades. Categoria da unidade. Preço de Venda da unidade. Área da unidade. Valor do aluguel da unidade. Proprietário da unidade. Taxa de Administração da unidade. Carência. Código de Referência. I.Legenda com as cores da situação das unidades. J.Ordenação das unidades: Empreendimento + Bloco + Unidade Empreendimento + Contrato de Venda Empreendimento + Contrato de Aluguel Proprietário Referência K.Botões de manutenção das unidades: Reajustar o preço das unidades. Atualizar o preço a partir de uma moeda ou valor. Atualizar o desconto de todas as unidades. Atualizar a tabela de preço. Geração automática das unidades para um empreendimento. Localização das unidades. Segurança da movimentação do registro selecionado. L.Botão de sincronização das unidades com o Reserva Web. 2.1. Incluindo uma nova unidade: Para incluir uma nova unidade no Gestão de Imóveis, você deve acessar o seguinte caminho: Cadastramento | Unidades | Incluir: Então o sistema vai abrir a tela principal de unidades: O sistema vai abrir a tela de inclusão de unidades, vamos detalhar cada campo: 2.1.0. Parâmetros da unidade: A.Área útil em m². B.Frente em m. C.Lateral esquerda em m. D.Quantidade de Quartos. E.Código de Referência. F.Área total da unidade em m². G.Fundo em m. H.Lateral Direita em m. I.Quantidade de vagas de garagem. 2.1.1. Informações de Aluguel da unidade: 2.1.2. Informações de venda: 2.1.3. Outras Informações: 2.1.4. Observação: 2.2. Realizando Reajustes  Unidades: Para realizar o reajuste das unidades selecionadas você deve acessar o sistema de Gestão de Imóveis, no seguinte caminho: Cadastramento | Unidades | Reajustes: Então o sistema abre a tela principal de unidades: A.Data do reajuste. B.Indicação se o reajuste do preço vai ser processado pelo valor da venda ou valor do aluguel. C.Percentual do valor a ser ajustado. D.Valor total e quantidade total das unidades que vão ser processadas do aluguel. E.Valor atual e valor final dos valores de venda, e parâmetro para ajustar as unidades que estão em reservas. 2.3. Cancelando um reajuste das unidades: Para realizar o cancelamento do reajuste das unidades selecionadas você deve acessar o sistema de Gestão de Imóveis, no seguinte caminho: Cadastramento | Unidades | Reajuste: A tela de unidades é apresentada: Então a tela de reajuste é aberta, selecionamos o reajuste e clicamos em cancelar: 2.4. Atualizar os preços das unidades: Essa rotina pode realizar a atualização final do preço das unidades via valor final definido pelo usuário, ou valor por m². Para realizar a atualização das unidades selecionadas você deve acessar o sistema de Gestão de Imóveis, no seguinte caminho: Cadastramento | Unidades | Atualizar preços: Então a tela principal das unidades é apresentada: 2.5. Atualizar o desconto das unidades: Essa rotina vai aplicar o desconto em todas as unidades livres da seleção: Para realizar a atualização do desconto em todas as unidades selecionadas você deve acessar o sistema de Gestão de Imóveis, no seguinte caminho: Cadastramento | Unidades | Atualizar Desc. 2.6. Atualizar as unidades a partir de uma tabela de vendas: Essa rotina vai aplicar o valor da unidade cadastrada na tabela de unidades da versão que você escolher para as unidades: Para realizar a atualização do desconto em todas as unidades selecionadas você deve acessar o sistema de Gestão de Imóveis, no seguinte caminho: Cadastramento | Unidades | At Tab Preços: Então a tela de unidades é apresentada: 2.7. Gerar unidades de forma automática: Essa rotina vai facilitar as gerações de suas diversas unidades, você pode gerar várias unidades de uma única vez, utilizando as informações em comum, em conjunto com a inteligência de nosso sistema: Para realizar a geração automática você deve acessar: o sistema de Gestão de Imóveis, no seguinte caminho: Cadastramento | Unidades | Gerar Automático: Então a tela principal de unidades é apresentada: Então a seguinte tela é apresentada: 2.8. Localização das unidades: Essa rotina vai identificar, e realizar uma ponte com o Google Maps, para facilitar a visualização. Para chegar nessa identificação você deve acessar: o sistema de Gestão de Imóveis, no seguinte caminho: Cadastramento | Unidades | Localização: Então a tela principal das unidades vai ser apresentada: 2.9. Segurança: Essa rotina deixa registrado as alterações que ocorreram nas unidades, você tem que acessar o gestão de imóveis no seguinte caminho: Cadastramento | Unidades | Segurança A janela principal de unidades é apresentada: 2.9.1 Históricos de preços das unidades Essa rotina deixa registrado as alterações que ocorreram nos preços nas unidades, você tem que acessar o gestão de imóveis no seguinte caminho: Cadastramento | Unidades | Alterar | Históricos de Preços: A tela principal das unidades é apresentada, então clicando na unidade que queremos verificar o histórico, clicamos em alterar o sistema vai apresentar: 3.0. Lançando taxas de aluguel na unidade: Aqui você vai ter registrado todas as taxas que você utiliza para o seu controle de aluguel, para isso, você deve acessar

• 30 de novembro de 2020
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1.0. Apresentação: Você pode gerar e imprimir os boletos diretamente a partir do Qualit, para a geração do registro do boleto, você deve gerar uma remessa de inclusão para que seu banco inclua o registro do título, e depois importando o retorno de confirmação de entrada, você pode gerar o boleto a partir do Qualit. Observação: Caso tenha alguma dúvida, consultar o Manual de Cobrança Bancária, o cliente não vai conseguir liquidar o boleto sem a remessa ter sido registrado. 2.0. Gerando o boleto: O sistema de pagamento só vai aceitar o boleto quando estiver com o retorno de confirmação de registro, caso o contrário o cliente não vai conseguir pagar. Para o acesso a essa rotina o usuário deve acessar o sistema de gestão financeira, ir em Movimentação | Contas a Receber | Imprimir | Boleto: Então o sistema vai apresentar a seguinte tela: 2.1. Gerando Boleto Agrupando Títulos: O sistema de pagamento só vai aceitar o boleto quando estiver com o retorno de confirmação de registro, caso o contrário o cliente não vai conseguir pagar. Para o acesso a essa rotina o usuário deve acessar o sistema de gestão financeira, ir em Informações | Títulos | Arquivo Atual | Operações Especiais : Observação: Você deve realizar a seleção do clientes na etapa de seleção, caso tenha alguma dúvida como realizar esse procedimento, consulte o manual de Cobrança Bancária ou Seleção de Títulos, ou ligue para o suporte. Então o sistema vai apresentar a seguinte tela: