1.0. Apresentação e Conceito:
Para facilitar as operações gerenciais de nossos clientes, o nosso setor de desenvolvimento criou uma rotina automática para a trocar todo o plano financeiro do contrato, essa operação é bem delicada, por se tratar de valores contratuais e saldos de contrato.
2.0. Regras para a realização da troca da moeda:
No sistema de Gestão Financeira ou no sistema de Gestão de Imóveis no momento em que você estiver na etapa de complementar dos títulos, você deve marcar o seguinte parâmetro:
Caso tenha dúvidas de como lançar o contrato, favor verificar o manual de contas a receber ou lançamento de contratos no sistema de gestão de imóveis.
A seta indica qual marcação tem que ser feito no cadastramento de todo o contrato, caso você não realizou a marcação, vamos explicar como fazer para todo o contrato de uma única vez.
2.1. Manutenção dos contratos já ativos, porém sem o parâmetro de mudança;
Observação: Muitas vezes os contratos já estão lançados, porém esqueceram de marcar, o parâmetro assim podemos realizar a seguinte manutenção:
No sistema gestão financeira, você deve selecionar o contrato em questão no caminho: Informações | Títulos | Arquivo Atual | Seleção | Operações Especiais | Alterar Campos:
Na etapa de seleção, você deve selecionar o contrato que você queria modificar, caso tenha alguma dúvida, consultar o manual de seleção de títulos, ou ligue para nosso suporte.
Os critérios que eu utilizei foram:
- Tipo de conta para filtrar apenas os recebíveis.
- Cliente do contrato.
- Tipo de Documento.
- Número de documento.
Depois de selecionar os dados você deve acessar Operações Especiais | Altera Campos:
Confirmando essa alteração o sistema vai mudar todos os títulos selecionados, e você vai poder realizar a mudança do plano no contrato.
3.0. Efetuando a troca da moeda do plano:
No sistema gestão financeira, você deve acessar o seguinte menu: Gerência | Operações Gerenciais | Troca do Plano Financeiro do Contrato para Price:
O sistema vai abrir a tela:
Informando os dados acima e confirmando o sistema vai realizar a troca do plano.
3.1. Cancelando a troca do Plano:
No sistema gestão financeira, você deve acessar o seguinte menu: Gerência | Operações Gerenciais | Troca do Plano Financeiro do Contrato para Price:
