O módulo Gestão de Compras permite um gerenciamento completo e seguro das compras de produtos e serviços de sua empresa, através do qual circulam grande parte dos recursos financeiros. Com a ferramenta é possível controlar os contratos com subempreiteiros e gerenciar o processo de compra do início ao fim, da cotação de preços à geração do pagamento, permitindo também que o controle seja realizado em sub-processos por empreendimento, atendendo a necessidade de cada obra.
https://youtu.be/2ELzudN-kxg Link da matéria: Principais indicadores – Suprimentos. https://qualit.com.br/suprimentos_indicadores/ Manual Operacional -Acompanhamento das requisições. Avalie o manual:
Ler maishttps://youtu.be/uEjjMVco2TA Introdução: A ordem de compra é um documento fundamental para as construtoras, pois formaliza a intenção de compra e estabelece as condições de transação, incluindo preço, prazo de entrega e forma de pagamento. Ela serve como garantia de que as condições acordadas serão cumpridas e evita possíveis conflitos entre a construtora e o fornecedor.Além disso, a ordem de compra é importante para o controle de gastos e estoques da construtora, permitindo uma gestão de estoque mais assertiva e a elaboração de melhores planejamentos financeiros e de produção. Ela também auxilia no monitoramento das movimentações de compra, verificação de preços competitivos e avaliação da qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelos fornecedores.Para otimizar o processo de compras e reduzir custos, os construtores devem seguir algumas etapas importantes: Definir claramente as necessidades em termos de materiais e serviços; Selecionar os fornecedores mais adequados; Negociar preços e condições de pagamento; Formalizar o contrato de compra; Acompanhar de perto a entrega de materiais e serviços; Em resumo, a ordem de compra é um documento essencial para as construtoras, pois formaliza a transação, estabelece condições, evita conflitos, controla gastos e estoques, e auxilia na gestão de compras. Fluxo do Processo de Compras: Objetivos: Uma ordem de compra pode ser originada de diversas situações, como solicitação de compra, cotação de preços, necessidade de produção, solicitação de estoque, contrato de fornecimento, criação manual da ordem. Essa ordem de compra pode ser aplicada tanto a produtos quanto a serviços, ou até mesmo a ambos. Além disso, ela pode ser enviada via e-mail automaticamente ao fornecedor assim que finalizada ou após a aprovação.A utilização da ordem de compra possibilita antecipar a previsão financeira de pagamento para compor o fluxo de caixa, além de possibilitar obter um parâmetro para conferência no recebimento da nota fiscal, atualizando valores, impostos retidos, a conferência dos quantitativos e especificações dos materiais ou serviços, garantindo assim um controle mais eficiente dessas informações. Algumas funções de controle: Algumas das funções que podemos controlar na sua Ordem de Compra, através pelo Qualit Controle de Compras. Autorização da Ordem de Compra; Aprovação dos dados da Ordem de Compra; Controlar as situações da Ordem de Compra; Aberta; Autorizada; Anulada; Confirmada; Parcialmente atendida; Fechada; Bloqueada; Aprovada; Apropriação dos itens da Ordem de Compra; Lançamento de Contas a Pagar; Frete; IPI; Controle de Anexo; Classificação; Baixa; Normal; Urgente; Apresentação da tela de ordem de compra. Agora vamos apresentar a tela principal da Ordem de Compra e detalhar todos os campos, o endereço para acessar a rotina é: Movimentação | Ordem de Compra: Então a tela principal é apresentada: 1 – Botões principais de manutenção das Ordens de Compra: Incluir uma nova Ordem de Compra. Alterar uma Ordem de Compra selecionada. Exclusão de uma Ordem de Compra anulada. Consultar uma Ordem de Compra selecionada. Rotina de Impressão da Ordem de Compra. Seleção de Ordem de Compra. Janela com a listagem das Ordens de Compra: Código sequencial da Ordem de Compra; Data da Ordem de Compra; Fornecedor; Valor total da Ordem de Compra; Marcação se a Ordem de Compra foi gerada para o sistema de Gestão Financeira; Data da Entrega; Situação da Ordem de Compra; Número do Pedido; Centro de Custo da Ordem de Compra; Marcação se foi realizada a aprovação da Ordem de Compra; Marcação se foi realizada a contabilização da Ordem de Compra; Marcação se foi anexada um arquivo associado a Ordem de Compra; Local de faturamento da Ordem de Compra; Vinculo da ordem de compra ao contrato de fornecimento. 2- Botões secundários da manutenção da Ordem de Compra: APROVAR: Aprovação da Ordem de Compra; Desaprovação da Ordem de Compra; Enviar a Ordem de Compra via E-mail; Selecionar Ordens de Compras para aprovação; Selecionar Ordem de Compra para desaprovação; AUTORIZAR: Autorização da Ordem de Compra. Desautorizar Ordem de Compra SITUAÇÃO: Botão para mudar a situação da Ordem de Compra; Reabrir uma Ordem de Compra confirmada ou anulada; Anular uma Ordem de Compra aberta; Confimar a ordem de compra; Fechar a ordem de compra; PREVIÃO ENTREGA: Realizar a programação da entrega; RATEIO: Selecionar a ordem de compra para rateio; Realizar o rateio da Ordem de Compra por item; SEGURANÇA: Botão que informa as datas que a Ordem de Compra foi modificada e a modificação; MOTIVO DE BLOQUEIO: Apresenta o texto que o usuário incluio para bloquear a Ordem de Compra; ITENS DA ORDEM: Apresenta a descrição, unidades, preços e quantidades dos itens da ordem de compra selecionada; LANÇAMENTOS: Apresenta os dados das parcelas geradas para o financeiro em relação a Ordem de Compra selecionada; ANÁLISE DA COTAÇÂO: Apresenta o mapa de cotação que a ordem de compra passou; MOTIVO DE FECHAMENTO: Apresenta a descrição que o usuário incluiu para fechar a Ordem de Compra. DUPLICAR: Cria uma nova ordem de compra a partir de uma selecioanda, com os mesmos dados. ANEXOS: Ferramenta para anexar arquivos ao registro de Ordem de Compra; SOLICITAÇÃO: Apresenta a requisição original referente a Ordem de Compra selecionada. 3- Forma de Ordenação da Janela de listagem das Ordens de Compra. Número da Ordem de Compra; Data da Ordem de Compra; Fornecedor da Ordem de Compra; Fornecedor e data da ordem; Centro de Custo da Ordem de Compra. Inclusão de uma nova ordem de compra. Para incluir uma nova ordem de compra você deve acessar o seguinte caminho: Movimentação | Ordem de Compra | Incluir: Então a tela principal da rotina é apresentada: Então a tela de inclusão será apresentada, vamos detalhar todos os campos necessários para incluir a Ordem: A- Número da Ordem de Compra, esse número é gerado automaticamente pelo sistema;B- Número da solicitação original da Ordem de Compra;C- Número da cotação original da Ordem de Compra;D- Número do cadastro do fornecedor, a empresa que vai entregar os itens;E- Número da rotina do contrato de fornecimento, deve-se obedecer alguns parâmetros: Período da Ordem de Compra e do Contrato do Fornecimento; Centro de Custo Ordem de Compra e do Contrato de Fornecimento; Classe da Ordem de Compra e do Contrato de Fornecimento; Fornecedores da Ordem de Compra e do Contrato de Fornecimento. F –
Ler mais1.0. Apresentação e Conceito: Conceitualmente a Curva ABC, tem base as teorias de Vilfredo Pareto, é basicamente uma classificação a fim de juntar os itens de maior peso. No Qualit criamos uma rotina especifica para controle desses itens de maior peso, ela pode ser integrada ao módulo de orçamento e acompanhamento de obras. Com essa rotina você pode controlar: Um projeto de curva abc, com controle de valores. Controle de fases desses projetos. Controle de itens desse projeto. Controlar valores e quantidades desses itens. 2.0. Apresentação da tela de curva abc: Para iniciar um projeto de controle de curva abc, você deve acessar o seguinte caminho dentro do sistema de compras: Cadastramento | Curva ABC: Então a tela principal é apresentada: A- Botões de manutenção dos projetos de curva ABC. B- Janela de apresentação das projetos de curva ABC. C- Botões de manutenção secundários dos projetos de curva ABC. D- Ordenação da janela, por código ou descrição de projeto. 2.1. Incluindo um novo projeto de curva ABC: Para inclusão de um novo projeto de curva ABC, você deve acessar: Cadastramento | Curva ABC | Incluir: Em seguida vamos clicar em incluir: Então a tela de inclusão é apresentada, vamos detalhar os campos: A- Código sequencial do projeto (informado pelo Qualit). B- Descrição do projeto de curva abc. C- Centro de Custo do projeto de curva abc. D- Projeto do orçamento de obra para vinculo da curva (não obrigatório). E- Valor total do projeto. F- Configurações: – Avisar ao usuário quando faltar 10% – Permitir ultrapassar a quantidade um valor percentual, além do que está previsto para o projeto. – Permitir ultrapassar um valor em percentual, além do que está previsto no projeto. G- Permitir comprar itens não associados ao projeto: -Definição do valor máximo para itens não associados ao projeto. -Definir valor total para compra de itens não associados ao projeto. H- Opção para importar itens do orçamento. I- Parâmetro para no momento que o usuário autorizar um item de compra, com o valor maior que o item da fase, utilizar “valor máximo permitido exceder” Incluindo essas informações acima e clicando em <salvar> o sistema vai criar o projeto com sucesso. 2.2. Incluindo fases ao projeto de curva ABC. A fase indica etapas definidas para o projeto de curva abc, nela vamos definir um período de controle para compras, e um valor total para cada fase, para acessar essa rotina, você deve ir no seguinte caminho: Cadastramento | Curva ABC | Fases: Em seguida o sistema vai abrir a inclusão das fases, vamos detalhar os campos: A- Inclusão de uma nova fase. B- Data inicial da fase. C- Data final da fase. D- Valor da fase. E- Valor dos itens fora da fase. Incluindo as informações acima e confirmando no <Ok>, o sistema vai criar a fase com sucesso. 2.3. Incluindo itens na fase do projeto de curva ABC. Para incluir itens em qualquer fase dos projetos de curva abc, você deve acessar: Cadastramento | Curva ABC | Itens: Então a tela para inclusão é apresentada, vamos detalhar os campos: A- Escolha da fase que o item vai fazer parte. B- Nessa etapa você pode definir valores por grupo, sub-grupo, ou um item específico, você escolhe qual o nível de seu controle. C- Item final. D- Quantidade unidade e valor máximo para o item. E- Parâmetros para o item indicado. F- Quantidade permitida a exceder além do determinado. G- Motivo da quantidade. H- Valor máximo permitido a exceder. I- Motivo do valor Repita o processo de inclusão das fases e dos itens até que seu projeto esteja concluindo, realizando isso o sistema vai começar o controle desse projeto. 2.4. Incluindo Ordens de Compra, já cadastradas no projeto de curva ABC. Pode ocorrer das ordens de compra já estarem cadastradas em várias situações, você também pode associar ao projeto de curva abc, para realizar essa operação você deve acessar: Cadastramento | Curva ABC | Fases | Ordens de Compra: Siga os passos acima e escolha quais as Ordens de compra, vão ficar registradas no projeto de curva abc.
Ler mais01. Apresentação: O setor de desenvolvimento da Qualit, pensando na facilidade e autonomia de nossos clientes, aplicou uma inteligência prática na seleção dos dados para a emissão de relatório, no menu de informações temos as seguintes informações: Na Solicitação temos: Solicitação “por Item da Solicitação”: Vai apresentar dados relativos aos itens de todas as solicitações, primeiramente é apresentado os dados dos itens para depois apresentar informação dos dados da requisição. Solicitação “por dados da solicitação”: Vamos apresentar os dados relativo as solicitação, como centro de custos, local de entrega, solicitante, entre outros e depois detalhamos os itens dessa requisição. Na Cotação, temos o mesmo conceito: Por item da cotação: Vamos apresentar dados referente aos itens de todas as cotações do sistema, para você realizar a seleção por grupo, item, fator entre outros, e em segundo plano apresentaremos informações dos dados da cotação. Por cotação: Vamos apresentar os dados referente ao registro da cotação, para você realizar a seleção, como por exemplo: Fornecedores, Comprador, Local de entrega entre outros, e em segundo plano os itens da cotação. Na ordem de compra temos o mesmo conceito: Por itens da ordem de compra: O sistema vai lhe apresentar dados para você selecionar os itens de todas as ordens de compra do sistema, por exemplo: Grupo, Sub-grupo, Item, Data da entrega, situação da ordem de compra entre outros, aqui vamos apresentar os itens em primeiro plano, e no segundo os dados da ordem de compra. Por Ordem de Compra: O sistema vai lhe apresentar os dados para você selecionar qualquer ordem de compra do sistema, como por centro de custos, contrato de fornecimento, situação da ordem, entre outros, aqui vamos apresentar os dados da ordem em primeiro plano, e no segundo os itens da ordem. 2.0 Apresentação da tela de seleção: Vamos apresentar aqui como você vai realizar a seleção dos dados, e seus operadores, a operação é semelhante para as três rotinas: Solicitação, Cotação e Ordem de Compra, vamos dá o exemplo da ordem de compra por ordem de compra: Segue a tela principal da rotina: A- Seleção dos dados da ordem de compra. B- Rotina de escolha dos layouts de impressão. C- Sair da seleção. D- Janela de apresentação de todas as ordens de compra do sistema: -Número da ordem de compra. -Data da ordem de compra. -Fornecedor da ordem de compra. -Data de entrega da ordem de compra. -Situação da da ordem de compra. -Local de entrega da ordem de compra. -Empresa que será faturado a ordem de compra. -Centro de custo da ordem de compra. E- Legenda da situação das ordens por cores. 2.1. Selecionado dados: Clicando em seleção o sistema vai apresentar a rotina de filtro: Informações | Ordem de Compra | Por ordem de compra| Seleção: A-Critérios para a seleção: Esse campo é aonde fica registrado quais os critérios o usuário adicionou na seleção, cada registro é composto de um campo como por exemplo “Situação”, operador, como por exemplo “=”, “#”, e a Expressão como por exemplo “Aberta”, o usuário pode adicionar vários critérios para a mesma seleção, contando que ele não entre em conflito com outro por exemplo, você não pode selecionar uma ordem com situação “aberta” e ao mesmo tempo “fechada” B-O campo é o primeiro item de dos critérios de seleção, nele existe uma listagem grande de tipos para o usuário utilizar na sua seleção, veja a tabela com um resumo detalhado: Descrição do Campo. Detalhe do Campo Aprovada? Campo de filtro que indica se a ordem está aprovada ou não. Autorizante Campo de filtro que indica o usuário que foi o autorizante dessa ordem de compra. Autorização Campo de filtro que indica o usuário que autorizou efetivamente a ordem de compra. Centro de Custo Campo de filtro que indica o centro de custo da ordem de compra. Contrato de fornecimento Campo de filtro que reúne as ordens de compra de um determinado contrato de fornecimento. Cotação Campo de filtro para buscar a ordens vinculadas a uma determinada cotação. Cod. Movimentação Campo de filtro que indica o código de movimentação da ordem de compra. Data da Entrega Campo para filtrar a data de entrega da ordem de compra Data da Ordem Campo para filtrar a data da ordem de compra. Data do cancelamento Campo para filtrar a data de cancelamento da ordem de compra. Data da confirmação Campo para filtrar a data de confirmação da ordem de compra. Data do envio Campo para filtrar a data de envio da ordem de compra. Fase do projeto de curva ABC Campo para filtrar a fase do projeto de uma determinada curva ABC. Faturar para Campo para filtrar todas as ordens de compra de um determinado local de faturamento. Financeiro Campo para filtrar todas as ordens de compra que o usuário gerou as parcelas para o sistema financeiro. Fornecedor Campo para filtrar todas as ordens de um determinado fornecedor. Local de entrega Campo para filtrar todas as ordens de um determinado local de entrega. Mot Fechamento Campo para filtrar as ordens por um determinado motivo de fechamento. Nº Pedido fornecedor Campo para filtrar as ordens com um determinado código de pedido do fornecedor. Número Campo para filtrar uma ordem com um determinado número. Projeto de curva ABC Campo para filtrar todas as ordens de compra de um determinado projeto de curva ABC. Situação Campo para filtrar todas as ordens de compra com uma situação específica. Solicitante Campo para filtrar todas as ordens de um determinado solicitante. Solicitação Campo para filtrar todas as ordens de compra de uma única solicitação. Usuário de cadastramento Campo para filtrar todas as ordens que um determinado usuário cadastrou. Valor Campo para filtrar todas as ordens de compra com um determinado valor. C- Campo Operador: Aqui vamos ter os operadores como =, # entre outros, abaixo tem um exemplo com todos os operadores: -Todas as ordens dentro do Intervalo (INT) de centro de custos entre 00 e 02. -Todas as ordens Diferente (#) da situação anulada. -Todas as ordens com data menor ou
Ler mais1.0. Apresentação: O departamento de desenvolvimento da Qualit, criou uma ótima ferramenta para você acompanhar o andamento e resultado dos seus contratos de serviço, essa rotina está integrada ao sistema financeiro, nela você vai poder cadastrar seu contratos de serviços com todas as informações necessárias como ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, CND – Certidão Negativa de Débitos entre outros. Também é apresentado várias abas com informações de pagamentos e recebimentos do contrato, além de um quadro que acompanha o que foi gasto em materiais e serviços, comparando com o que foi planejado. 2.0 Apresentação da tela de Contratos de Serviços: Acesse o Gestão de Compras, no seguinte caminho: Cadastramento | Contrato de Serviços: Em seguida a tela principal é apresentada: A- Janela com a listagem dos contratos. Número do Contrato. Cliente do contrato. Centro de custo do contrato. Código do Prédio. Situação do Contrato. Previsão de inicio dos serviços. Previsão de término dos serviços. Valor contrato. Valor do aditivo do contrato. Valor total do contrato. B- Quadro de acompanhamento dos valores do contrato. C- Botões de manutenção Inclusão de um novo contrato. Alteração de um contrato selecionado Consultar o contrato selecionado. Cancelar contrato selecionado. Exclusão do contrato. Finalização do contrato. D- Abas de acompanhamento. Lista de Solicitações de compra para esse contrato. Lista de Ordens de Compra para esse contrato. Listagem de títulos a receber. Listagem de títulos a pagar. Listagem dos aditivos. E- Ordenação do contrato. F- Botões secundários de manutenção. Consultar Obra. Código dos documentos da obra. 2.1. Incluindo um novo contrato de serviço Acesse no sistema gestão de compras: Cadastramento | Contrato de Serviço | Incluir: Então a tela principal é apresentada: A- Cliente do Contrato. B- Centro de Custo do contrato. C- Região aonde o serviço será executado. D- Número do Contrato. E- Código do contrato. F- Tipo de serviço do contrato. G- Data da Assinatura do contrato. H- Data da assinatura da ordem de serviço. I- Data de previsão de início do contrato. J- Prazo de execução K- Data de previsão de término do serviço. L- Data base do orçamento. M- Valor do contrato. N- Valor dos materiais. O- Valor de serviços. P- Coordenador do contrato. Q- Supervisor do contrato. R- Descrição completa do contrato. S- Projeto do sistema de orçamento. T- Planilha de custos do orçamento. U- Planilha de vendas. Incluindo essas informações o sistema vai solicitar os documentos: Confirmando o sistema vai criar seu contrato. 2.2. Cancelando um contrato de serviço: Para cancelar um contrato, você deve acessar: Cadastramento | Contrato de Serviço | Cancelar. Em seguida: Executando esses passos o sistema vai cancelar o contrato de serviço. 2.3. Excluindo um contrato de serviço: Para excluir um contrato, você deve acessar: Cadastramento | Contrato de Serviço | Excluir. Em seguida: Executando essa ação o contrato será cancelado definitivamente, porém ele deve está com a situação cancelada.
Ler mais1.0. Apresentação e Conceito: Nessa fase do fluxo de compra é a fase de conclusão, aonde vamos realizar a entrada do material, conferir a especificação do material ou a execução do serviço, como suas unidades, quantidades, além de mudar a situação da ordem de compra como fechada ou parcialmente atendida, caso ainda exista saldo a receber, e também atualizar as parcelas do financeiro, mudando de previsão para real, aonde já está apta a realizar o pagamento, essa sincronia entre o compras e o financeiro ficou bem dinâmica e fácil de realizar ajustes. 2.0. Apresentação da tela principal da rotina: Para acessar você deve seguir o seguinte passo: Movimentação | Entrada: Observe que você pode especificar o tipo de movimentação de entrada: Apenas material. Apenas serviços. E ambos, material e serviços. Então o sistema vai abrir a tela principal da rotina, vamos detalhar cada campo: A- Botões principais de manutenção das Notas Fiscais. Incluir uma nova Nota Fiscal. Alterar uma Nota Fiscal selecionada. Consultar uma Nota Fiscal selecionada. Rotina de impressão da Nota Fiscal. B- Filtros rápidos: Por agrupamento de centro de custos. Por Almoxarifado. Por Situação. Por Qualificação: Qualificado ou Desqualificado. C- Janela com as listagens das Notas Fiscais. Data da entrada da Nota Fiscal. Número sequencial do registro de Nota Fiscal. Código e Descrição do almoxarifado. Número do contrato de fornecimento se existir. Histórico do registro de Nota Fiscal. Código e Descrição do Fornecedor. Resultado da Qualificação do fornecedor na entrega. Número efetivo da Nota Fiscal. Código e Descrição do Centro de Custos. Número da Ordem de Compra, vinculada a Nota Fiscal. Identificação da atual situação da Nota Fiscal. Situação de Bloqueio. D- Botões secundários de manutenção das Notas Fiscais: Reabrir uma Nota Fiscal com situação fechada. Consultar a Ordem de Compra da Nota Fiscal selecionada. Consultar os dados da Nota Fiscal. Consultar os lançamentos dos títulos no financeiro. Segurança da rotina de Nota Fiscal, onde o sistema apresenta as seguintes informações: Data, Hora e Usuário de inclusão. Data, Hora e Usuário de alteração. Data, Hora e Usuário de cancelamento Data, Hora e Usuário que realizou o fechamento. Data, Hora e Usuário que realizou a aprovação. Data, Hora e Usuário da alteração de fornecedor. Importação da NF-e. E- Ordenação da listagem das Notas Fiscais: Número. Data Almoxarifado. Fornecedor. Histórico. Nota Fiscal (Número) Ordem de Compra (Número) 2.1. Incluindo uma nova Nota Fiscal – (Com Ordem de Compra) A rotina é bem fácil, ela é dividida em quatro fases: Dados do registros, importação dos itens, dados da nota fiscal e atualização dos títulos no financeiro, para realizar você deve seguir os passos: Movimentação | Entradas | Incluir: Logo depois, vamos clicar em incluir: Então a tela de inclusão é apresentada, vamos detalhar cada campo: A- Data de entrada da Nota Fiscal. B- Número da ordem de compra vinculada a essa Nota Fiscal.. C- Código e Descrição do Fornecedor. D- Código e Descrição do Almoxarifado da Nota Fiscal. E- Código e Descrição do centro de custo da Nota Fiscal.. F- Histórico da Nota Fiscal. G- Tipo de Nota. H- Código da Ordem de Serviço. I- Código do Contrato de fornecimento se existir. J- Classe da Nota Fiscal. K- Tipo de lançamento vinculado a Nota Fiscal. L- Movimento de Correlação. Incluindo essas informações a primeira etapa está concluída, clique em salvar, no momento em que você salva ele vai para o item 2.2. (abaixo), solicitar os itens da ordem de compra vinculada: 2.2. Importando os Itens da Ordem de Compra para a NF: Para importar os itens da ordem de compra, para um registro de entrada já criado, você deve acessar: Movimentação | Entradas | Alterar | Ordem de Compra: A tela principal é apresentada, vamos clicar em alterar: Clicando em ordem. podemos acessar: A- Saldo de quantidade dessa ordem de compra. B- Quantidade que será importada nessa Nota fiscal. C- Ordenação da janela. D- Busca por descrição do material ou serviço. E- Botão para solicitar todos os itens da ordem. F- Botão para receber todos os itens acima. G- Botão para receber parcialmente o item selecionado. Observação: Para receber parcialmente um item, você clique no botão G: A- Defina a quantidade a ser importada nessa nota fiscal. B- Confira o custo. Verifique os dados fiscais, IPI, acréscimo e desconto e confirme. Importando todos ou parcialmente o sistema vai solicitar os dados da nota fiscal: 2.3. Informando os dados da nota fiscal: Essa é a terceira fase da entrada da NF, você deve seguir os passos acima, ou acessar: Movimentação | Entrada | Alterar | Dados da Nota: Em seguida a tela principal da rotina, vamos clicar em alterar: E depois: A- Chave da NF-e indicada na sua Nota Fiscal. B- Modelos de Documentos. C- Espécie da Nota. D- Série da Nota Fiscal. E- Número da Nota Fiscal. F- Data da Emissão da Nota Fiscal. G- Data da Entrada da Nota Fiscal. H- Valor total dos produtos. L- Valor total dos serviços. M- Desconto Geral da Nota Fiscal. N- Acréscimo Geral Nota Fiscal. O- Aplicar as retenções se existirem Confira os itens acima, e clique em salvar. 2.4. Fechamento da Nota Fiscal, e atualização dos títulos: A ultima etapa da entrada de notas fiscais, é seu fechamento, nessa fase vamos atualizar os títulos que foram gerados na confirmação da ordem de compra, vamos atualizar o seu valor, tipo de lançamento e data de vencimento, você deve acessar: Selecione a Nota Fiscal Aberta e clique em alterar: Na alteração, vamos clicar em Fechar e depois em Fechada e confirmar: Então a tela de atualização das parcelas é apresentada: A- Escolha os títulos que você vai atualizar com essa entrada. B- Atualize o vencimento se for preciso. C- Atualize o valor se for preciso. Confirmando a NF é fechada, e todo o processo indicado foi realizado com sucesso: 3.0. Incluindo uma Nota Fiscal sem Ordem de Compra: Para incluir uma nota fiscal que não passou pelo processo de compras, você deve acessar: Movimentação | Entrada | Incluir: Então: Em seguida: A- Não inclua informação de Ordem de compra. B- Adicione o fornecedor da nota. C- Inclua
Ler mais1.0. A Ordem de Compra, é o estágio fundamental do fluxo de compras, após a cotação, ou em uma ordem de compra “Avulsa” autorizando a Ordem de Compra, o fornecedor já está autorizado para realizar o faturamento e a entrega do material, diante dos prazos estabelecidos e local de entrega, basicamente são 3 principais fases para realizar a Ordem de Compra, 1º Os dados da Ordem 2º Cadastramento e apropriação da Ordem de Compra e 3º Geração da previsão de pagamentos para o contas a pagar. Algumas das funções que podemos controlar na sua Ordem de Compra, através pelo Qualit: Autorização da Ordem de Compra. Aprovação dos dados da Ordem de Compra. Controlar as situações da Ordem de Compra. Aberta Autorizada Anulada Confirmada Parcialmente atendida Fechada Bloqueada Aprovada Apropriação dos itens da Ordem de Compra. Lançamento de Contas a Pagar. Frete IPI Classificação: Baixa Normal Urgente. 2.0. Apresentação da tela de Ordem de Compra. Agora vamos apresentar a tela principal da Ordem de Compra e detalhar todos os campos, o endereço para acessar a rotina é: Movimentação | Ordem de Compra: Então a tela principal é apresentada: A- Botões principais de manutenção das Ordens de Compra: Incluir uma nova Ordem de Compra. Alterar uma Ordem de Compra selecionada. Exclusão de uma Ordem de Compra anulada. Consultar uma Ordem de Compra selecionada. Rotina de Impressão da Ordem de Compra. Seleção de Ordem de Compra. Sincronizações com o APP. B- Janela com a listagem das Ordens de Compra: Código sequencial da Ordem de Compra. Data da Ordem de Compra. Fornecedor. Valor total da Ordem de Compra. Marcação se a Ordem de Compra foi gerada para o sistema de Gestão Financeira. Data da Entrega. Situação da Ordem de Compra. Número do Pedido. Centro de Custo da Ordem de Compra Marcação se foi realizada a aplicação de serviços da Ordem de Compra. Solicitação de aprovação da Ordem de Compra. Marcação se existe anexos na Ordem de Compra. Local de faturamento da Ordem de Compra. C- Botões secundários da manutenção da Ordem de Compra: Aprovação da Ordem de Compra. Autorização da Ordem de Compra. Botão para mudar a situação da Ordem de Compra. Botão para realizar a programação da entrega. Botão para realizar o rateio da Ordem de Compra. Botão de segurança (dados de inclusão e alteração com usuários e datas da Ordem de Compra). Botão para mostrar o motivo de bloqueio da Ordem de Compra. Botão para apresentar os títulos relacionados a Ordem de Compra selecionada. Botão para apresentar a análise da autorização autorizada na rotina de cotação. Botão para apresentar o texto que o usuário alimentou com o motivo de fechamento da Ordem de Compra. Rotina para duplicar a Ordem de Compra. Rotina para incluir anexo a Ordem de Compra selecionada. Histórico de usuários que Solicitou a Aprovação. D- Forma de Ordenação da Janela de listagem das Ordens de Compra. Número da Ordem de Compra. Data da Ordem de Compra. Fornecedor da Ordem de Compra. Centro de Custo da Ordem de Compra. 2.1. Inclusão de uma nova Ordem de Compra. Para incluir uma nova ordem de compra você deve acessar o seguinte caminho: Movimentação | Ordem de Compra | Incluir: Então a tela principal da rotina é apresentada: Então a tela de inclusão será apresentada, vamos detalhar todos os campos necessários para incluir a Ordem: A- Número da Ordem de Compra. B- Classe da Ordem de Compra. C- Data do envio da Ordem de Compra. D- Número da Solicitação vinculada Ordem de Compra. E- Seu número de controle. F- Número da Cotação vinculada a Ordem de Compra. G- Nº do pedido no cadastro do forencedor. H- Código e descrição do fornecedor. I- Contato do vendedor no fornecedor. J- Número do contrato de fornecimento. K- Código e Descrição do Solicitante da Ordem de Compra. L- Código e Descrição do seu comprador / Centro de Custo. M- Código e Descrição do projeto de curva ABC, vinculada a Ordem de Compra. N- Fase do projeto de curva ABC vinculada a Ordem de Compra. O- Código e Descrição do usuário autorizante da Ordem de Compra. P- Código e Descrição do cadastro de faturamento dessa Ordem de Compra. Q- Tipo de Lançamento a ser gerado no financeiro. R- Código e Descrição do histórico da Ordem de Compra. S- Descrição complementar do histórico da Ordem de Compra. T- Código e Descrição do Movimento de Entrada da Ordem de Compra. U- Descrição de outros documentos. V- Data da Entrega. W- Local de Entrega da Ordem de Compra. Incluindo essas informações acima o sistema vai incluir a Ordem. 2.2. Incluindo itens na Ordem de Compra: Para incluir itens na ordem de compra aberta, você deve acessar o seguinte caminho: Movimentação | Ordem de Compra | Alterar | Itens: Então a tela principal é apresentada: Então clique em Item: Então a tela de inclusão de itens é apresentada, vamos detalhar cada campo: Observação: Você pode acessar diretamente o item “C”, para procurar o item em todo o banco de dados. A- Escolha do grupo de item. B- Escolha o subgrupo do item. C- Escolha o item. D- Inclua a quantidade do item. E- Inclua o valor unitário do item. F- Confirma e repita o processo se for o caso. 2.3. Apropriando um item na Ordem de Compra: Para realizar essa apropriação acesse: Movimentação | Ordem de Compra | Alterar | Item | Apropriação: A tela principal da rotina é apresentada: Em seguida: Então a tela de itens é aberto: Então a tela da apropriação é apresentada: 1º Selecione o item que você quer apropriar. 2º Selecione o centro de custo. 3º Selecione o item de desembolso. 4º Defina a quantidade para esse centro de custo e item de desembolso. 5º Defina o valor para esse centro de custo e item de desembolso. 6º Confirme os dados e repita o processo até finalizar a apropriação. 2.4. Gerando as parcelas da ordem para o financeiro. Para realizar a geração dos títulos da ordem para o contas a pagar, você deve acessar o seguinte caminho: Movimentação | Ordem de Compra | Alterar | Parcelas: Então a tela principal da rotina é apresentada: Clicando em parcelas: Vamos detalhar o que você precisa fazer para gerar as parcelas: 1º Escolha a periodicidade a partir da
Ler mais1.0. Apresentação: O contrato de fornecimento é uma ferramenta bastante utilizada em nosso fluxo de compras, com o Qualit esse controle fica fácil, objetivo e seguro, nele podemos controlar o fornecimento de produtos e ou serviços, para uma ou mais obras, os parâmetros de controle são: Classes: Material, Serviços e Material/Serviços; Fornecedores do contrato; Data de Vigência do contrato; Centro de Custos; Valores; Aditivos do contrato; 2.0. Apresentando a tela de contrato de fornecimento: Essa ótima ferramenta se encontra no sistema de Gestão de Compras, no seguinte menu: Movimentação | Contrato de Fornecimento: Então a tela principal é apresentada: A- Botões de manutenção do contrato de fornecimento: 1-Inclusão de um novo contrato. 2-Alteração do contrato selecionado. 3-Exclusão do contrato. 4-Consultar o contrato selecionado. 5-Rotina de impressão dos contratos. 6-Rotina de seleção dos contratos. B-Janela apresentando a listagem dos contratos: 1-Número do contrato. 2-Descrição do contrato. 3-Situação do contrato. 4-Classe do contrato. 5-Data de previsão de inicio. 6-Data de previsão de termino. 7-Somatório do valor adiantado ao fornecedor. 8-Valor total do contrato. 9-Código e Descrição do fornecedor principal. 10-Se o contrato possui algum anexo vinculado. 11-Indicação se o contrato possui aditivo. C-Botões de manutenção secundários. 1-Aprovação do contrato. 2-Lista de fornecedores do contrato. 3-Itens fornecidos. 4-Centro de Custo do contrato. 5-Cancelamento do contrato. 6-Botão para incluir um novo anexo. 7-Finalização do contrato. 8-Segurança dessa rotina, aonde o sistema vai apresentar quais usuários realizaram manutenções. 9-Criação de uma requisição de compra, a partir do contrato de fornecimento. 10-Criação de uma ordem de compra a partir do contrato de fornecimento. 11-Desbloqueio do contrato de fornecimento 12-Informação do motivo da finalização do contrato, é exigido quando o usuário finaliza o contrato. 13-Atualizar a situação de todos os contratos. D-Ordenação da janela de listagem: 1-Número. 2-Descrição. 3-Classe. 4-Previsão de Início. 5-Previsão de término. 6-Fornecedor principal. E- Abas de Consulta: 1-Listagem das ordens de compra do contrato selecionado. 2-Listagem de contas a pagar do contrato selecionado. 3-Listagem das NF’s do contrato selecionado 4-Listagem de Requisição do contrato selecionado 5-Listagem dos aditivos do contrato selecionado 2.1. Incluindo um novo contrato de fornecimento: Para incluir um novo contrato, você deve acessar o seguinte caminho: Movimentação | Contrato de Fornecimento | Incluir: Então a tela principal é apresentada: A tela de inclusão é apresentada, vamos detalhar cada campo: A- Número do Contrato B- Descrição do Contrato C- Classe do Contrato D- Valor Original E- Data de Previsão de Inicio e de Término do Contrato. F- Valor do Aditivo. G- Valor total do contrato. H- Detalhamento do contrato. I- Parâmetro para permitir adiantamentos para esse contrato. J- Integração com o sistema de orçamento. Incluindo as informações acima e salvando o contrato é criado com sucesso. 2.2. Adicionando Fornecedores ao Contrato de Fornecimento: Depois que o contrato é criado ele fica em situação: “Em aberto”, podemos então incluir um ou mais fornecedores para esse contrato, veja o caminho: Movimentação | Contrato de Fornecimento | Fornecedores: Então a tela de inclusão dos fornecedores é aberta: Seguindo os passos, você vincula o fornecedor ao contrato. 2.3. Incluindo Centro de Custos ao contrato de Fornecimento: Para incluir um ou mais centro de custos, você deve seguir: Movimentação | Contrato de Fornecimento | Centro de Custos: A seguinte tela é aberta: 1º Escolha os Centro de Custos. 2º Defina o percentual ou valor, e depois confirme salvando. 2.4. Cancelando um contrato de fornecimento. Para você cancelar um contrato, você deve acessar o caminho: Movimentação | Contrato de Fornecimento | Cancelamento: Escolhendo o contrato e clicando em Cancelamento, o sistema vai solicitar uma confirmação e vai executar a ação desejada. 2.5. Finalizando o Contrato de Fornecimento: Caso o contrato ainda não esteja finalizado e não que também não vão mais existir movimentações, você deve finalizado em: Movimentação | Contrato de Fornecimento | Finalizar: Incluindo o motivo de finalização e confirmando, o sistema vai Finalizar o contrato com sucesso. 2.6. Adicionando um Aditivo no Contrato. O sistema apresenta: A- Data do Aditivo. B- Valor total do aditivo. C- Detalhe do aditivo. Observação: Você pode incluir um centro de custo como parte ou total do aditivo de contrato, no botão centro de custo. 3.0. Realizando uma ordem de compra a partir do Contrato de Fornecimento: Primeiramente temos que acessar o contrato: Movimentação | Contrato de Fornecimento | Ordem de Compra: O sistema vai abrir diretamente a inclusão da ordem de compra com os fornecedores e número do contrato pre selecionado: Caso tenha alguma dúvida como prosseguir com o cadastro da Ordem de Compra, consulte o manual dessa rotina, o sistema também permite que na rotina de ordem de compra você indique o número do contrato de fornecimento, caso a ordem de compra atenda os parâmetros: Classes: Material, Serviços e Material/Serviços; Fornecedores do contrato; Data de Vigência do contrato; Centro de Custos; Valores; 3.1. Realizando uma Solicitação a partir do Contrato de Fornecimento: Para realizar uma requisição de um contrato, acesse: Movimentação | Contrato de Fornecimento | Solicitação: O sistema vai abrir diretamente a tela de requisição, já fixando o código do contrato de fornecimento vinculado: Caso tenha alguma dúvida para continuar o lançamento da requisição consulte o manual, você também pode vincular o contrato diretamente na rotina de solicitação, caso esteja de acordo com os parâmetros do contrato: Classes: Material, Serviços e Material/Serviços; Fornecedores do contrato; Data de Vigência do contrato; Centro de Custos; Valores; 4.0. Impressão detalhada do Contrato: Esse é o principal relatório da rotina: Movimentação | Contrato de Fornecimento | Impressão | Contrato <xxx> | Detalhado: Segue a impressão:
Ler mais1. Apresentação. A fase seguinte da Requisição, logo depois que já temos os quantitativos e os itens autorizados para compra, vamos realizar a cotação desses itens, essa é uma fase delicada, e o Qualit, vai deixar mais simples e objetivo. Temos algumas inteligências no sistema tal como sugestão dos principais fornecedores que já realizaram cotações desses itens, histórico de preços de cada item, e o preço da última compra, envio da cotação via e-mail para preenchimento do fornecedor e muito mais. Você também pode realizar uma cotação sem requisição. 2.0. Apresentação da tela de Cotação: Esses são os passos para realização da cotação no sistema da Qualit: Inclusão dos dados da cotação. Inclusão dos itens da cotação. Inclusão dos fornecedores e captação do fornecedor. Realizar a análise da cotação. Realizar a autorização da cotação. No sistema de compras, você deve acessar o seguinte caminho: Movimentação | Cotação: Então a tela principal da rotina é apresentada: A- Botão de manutenção dos registros: 1- Inclusão de uma nova Cotação. 2-Alteração da cotação selecionada. 3-Exclusão da cotação cancelada. 4-Consultar cotação selecionada. 5-Rotina de impressão das cotações. 6-Selecionar cotações. 7-Sincronização das cotações com o ambiente mobile. B-Filtro de seleção das cotações: 1- Por situação. 2-Cotação do usuário logado. C-Botões de manutenção secundários: 1-Autorização da cotação selecionada. 2-Apresentação da tela de análise da cotação selecionada. 3-Fechamento da cotação. 4-Enviar a cotação por e-mail. 5-Receber cotação enviada por e-mail. 6-Duplicar cotação selecionada. 7-Captação de preços. 8-Cancelamento da Cotação. 9-Segurança da cotação selecionada. 10-Históricos das solicitações de autorização da cotação. D-Janela de com a listagem das cotações com as informações: 1-Código de registro de cada cotação. 2-Data da cotação. 3-Descrição da cotação. 4-Descrição do solicitante. 5-Situação da cotação. 6-Descrição do comprador previsto para realizar a cotação. 7-Código e descrição de centro de custos. 8-Solicitação da Autorização. 9-Classificação de urgência da cotação. E-Ordenação da Janela com os seguintes critérios: 1-Código da cotação. 2-Data da cotação. 3-Centro de Custo. 4-Código da solicitação vinculada a cotação. 2.1. Incluindo uma nova cotação: Para incluir uma nova cotação, você deve acessar o Gestão de Compras no seguinte caminho: Movimentação | Cotação | Incluir. Então a tela principal da cotação é apresentada: Então a tela de inclusão é apresentada, vamos detalhar cada campo com exemplo: A- Número da nova cotação, será preenchida automaticamente. B-Descrição da sua cotação. C-Código e descrição do solicitante. D-Código e Descrição do centro de custo da atual cotação. E-Código e Descrição do local de entrega da atual cotação. F-Código e Descrição do Comprador Previsto. G-Data da cotação. H-Código da Solicitação. I-Classe da cotação: Serviço, Material ou Material e Serviço. J-Tipo de Lançamento. K-Classificação da cotação: Baixa, Normal ou Urgente. L-Número de Controle da cotação da sua empresa. Incluindo os dados acima, o sistema vai salvar o registro da cotação com sucesso. 2.2. Incluindo Itens na cotação: Para incluir itens na cotação em situação aberta, você deve acessar: Movimentação | Cotação | Alterar | Adicionar: Ao adicionar o sistema vai apresentar a seguinte tela: Clicando na referência, o sistema vai abrir a tela geral de itens, você seleciona o item que você queria comprar, caso não exista na lista clique em novo, após selecionar o item inclua a quantidade e confirme. 2.3. Incluindo fornecedores na cotação: Para inclusão dos fornecedores da cotação você deve realizar os seguintes passos: Movimentação | Cotação | Alterar | Fornecedores | Adicionar: Siga as setas acima, verifique que ao lado direito o sistema apresenta uma listagem de fornecedores, repita o processo até que a quantidade de fornecedores seja suficiente. 2.4. Captação de Preços e detalhes da compra: Para realizar essa etapa siga os seguinte passos no sistema de gestão de compras, Movimentação | Cotação | Alterar | Fornecedores | Preços: Então o sistema vai abrir a seguinte tela, vamos detalhar: A-Tipo de frete de cada fornecedor. B-Valor do frete. C-Se existe IPI ou não. D-Valor do desconto. E-Tipo da entrega. F-Forma de pagamento. G-Mensagem. H-Anexos. I-Valor do item. Confirmando os dados acima, repita o processo para todos os itens, e todos os fornecedores. 2.5. Realizando a autorização da cotação: A próxima fase para a realização da cotação, devemos autorizar as informações incluídas na cotação, você deve acessar: Movimentação | Cotação | Autorização. Clicando em autorizar os itens da cotação atual o sistema vai apresentar a seguinte tela: Nessa tela você vai selecionar os itens e a quantidade a ser autorizada de cada item. 2.6. Realizando a análise da cotação: Logo depois que a cotação é autorizada você pode realizar a análise da cotação no seguinte caminho: Movimentação | Cotação | Análise. Então a seguinte tela é apresentada: Nessa tela você vai realizar a escolha de qual item vai ser comprado em qual fornecedor, verifique a legenda “1”, você pode selecionar na própria janela que o sistema vai mudar a cor, na seta “3”, dando dois cliques a ordem de compra é emitida. 2.7. Realizando o Fechamento da Cotação. Caso você queria finalizar a cotação sem realizar a compra por algum motivo, você deve acessar: Movimentação | Cotação | Fechamento: Seguindo os passos acima o sistema vai confirmar o fechamento. 2.8. Realizando o envio da cotação por e-mail. Para facilitar o preenchimento dos dados da cotação, é possível enviar a cotação por e-mail: Movimentação | Cotação | Enviar: Observação: Para utilizar essa rotina a equipe de implantação deve configurar o sistema para tal, com os endereços de SMTP, login e senha. Escolha a modalidade adequada, e o sistema vai abrir um e-mail para cada fornecedor cadastrado na cotação: Formatando os dados acima o e-mail é enviado com sucesso. 2.9. Duplicando a cotação: Caso você já tenha em seu sistema uma cotação com informações parecidas com a que você quer realizar, você pode criar uma cópia dela, acessando: Movimentação | Cotação | Duplicar: Confirmando o sistema vai duplicar a cotação com sucesso. 3.0. Cancelando a Cotação: Para cancelar o registro de cotação, você deve acessar: Movimentação | Cotação | Cancelar: Confirmando os passos acima, o sistema vai solicitar um motivo e então o sistema vai cancelar
Ler maisApresentação: Vamos apresentar como iniciar o fluxo de compras através da Requisição ou Solicitação de compras. Realizando as solicitações com eficiência, clareza nas especificações, e de maneira rápida, vai gerar bons frutos no andamento do seu projeto, reduzindo o tempo, reduzindo custos, e aumentando a qualidade de seu produto, e o mais importante evitar atrasos na execução dos serviços. 1.0 Realizando uma solicitação: Para acessar a tela de Solicitações, o usuário deverá seguir a seguinte tela: Sistema de Compras | Movimentação | Solicitações. Ao acessar, aparecerá a tela principal das solicitações da empresa. 1.1. Incluindo uma Requisição: A solicitação é dividida em três fases: os dados da solicitação, os itens da solicitação e a apropriação dos itens da solicitação. Para iniciar a inclusão de uma nova solicitação, na tela principal de Solicitações, clicar no botão <Incluir>, onde aparecerá a tela abaixo: Preencher os seguintes campos, conforme abaixo: A – Nosso Número: Campo disponível para informar número de controle interno da empresa para a solicitação, como um formulário numerado, por exemplo. Caso não possua, deixar em branco e o sistema irá preencher automaticamente; B – Data: Data da solicitação; C – Contrato de Fornecimento: número do contrato de fornecimento da solicitação, se houver; D – Descrição: Informar breve descrição do(s) grupo(s) de material(is) / serviço(s) solicitado(s); E – Consumo: Campo para informar o nível de consumo do material solicitado, com as opções “Imediato” (padrão) e “Estoque”; F – Solicitante: Campo para informar o código de cadastro do solicitante; G – Classe: Selecionar o tipo de Classe da solicitação, com as opções “Material”, “Serviço” ou “Material/Serviço”; H – Centro de Custo: Campo para informar o centro de custo relativo a solicitação; I – Tipo de Lançamento: Selecionar o tipo de lançamento disponível para empresa (Previsão como padrão) J – Local de Entrega: Campo para informar o código do almoxarifado onde desejar que o material solicitado seja entregue; K – Classificação: Opção para determinar a classificação de necessidade do material solicitado, com as opções “Baixa”, “Normal” (Padrão) e “Urgente”. Ao selecionar a opção “Urgente”, será obrigatório informar motivo da urgência da solicitação; L – Grade de Materiais da solicitação: Lista dos materiais inseridos na solicitação; Após informar os dados, clique no botão <Salvar>. Sua solicitação será incluída e terá como situação inicial a opção “Aberto”. 1.1.1. Incluindo os itens da solicitação Após inclusão da solicitação, informe os itens que irão participar do registro, com sua descrição, quantidade e data de entrega. Lembre-se: os itens deverão estar previamente cadastrado. Caso não localize o material desejado, entre em contato com o colaborador responsável pelo cadastro de novos itens. 1.1.1.1. Incluindo os itens de forma detalhada A inclusão detalhada requer que o usuário inclua os itens um de cada vez. Para isto clique no botão <Adicionar>, escolha a opção “Inclusão Normal” e informe os campos abaixo. Na tela de inclusão dos itens da solicitação, clique no botão de localização da referência do item e utilize as opções disponíveis para encontrar o cadastro do material desejado. Utilize os campos disponíveis para localizar o item desejado, conforme descrito abaixo: A – Grade de Itens: O sistema deverá mostrar os todos itens disponíveis no banco de dados ordenados de acordo com a opção escolhida no item “C”. B – Filtro: Ao utilizar esta opção, o sistema irá processar e apresentar apenas os itens que contenham em sua descrição, o dado descrito no campo. Após digitar a informação, clique no botão e o sistema irá apresentar na grade apenas os registros correspondente ao filtro. Para limpar o filtro, apague as informações no campo e clique no botão de filtro novamente; C – Ordem: Neste campo, o usuário poderá ordenar e localizar os itens de acordo com três opções: – Código estruturado: Nesta opção, o sistema ordenar os registros pelo código do Grupo + Subgrupo + Referência. É indicado quando o usuário sabe qual o código do item desejado; – Descrição: Ordena os itens pela descrição. Indicado quando o usuário sabe a descrição do item cadastrado; – Código NCM: Ordena os itens pelo Código NCM do produto. Após localizar o item, clique no registro apresentado na grade “A”, e clique no botão <OK>, e o sistema irá retornar a tela de inclusão dos itens a solicitar com os dados do item escolhido. Complemente as informações e clique no botão <OK>. 1.1.1.2. Incluindo os itens via assistente A inclusão via assistente é recomendado para inclusão de itens que não precisem informar complemento da descrição. Nesta opção, o usuário poderá de uma única vez, selecionar os itens e informar a quantidade desejada, de acordo com a unidade de compra do cadastro do item. Para isto clique no botão <Adicionar>, escolha a opção “Assistente de inclusão” e seleciona conforme o formulário abaixo. Na tela de assistente de inclusão dos itens da solicitação, siga os seguintes passos: 1 – Localizar o item de acordo com a opção desejada (recomendado: “Descrição); 2 – Marque o(s) item(ns) desejado(s); 3 – Informe a quantidade desejada de cada item, de acordo com a unidade de compra; 4 – Informe a data de entrega desejada. Após incluir os itens desejados, clique no botão <OK>. Repita a opção se necessário. 1.1.2. Apropriando os itens da solicitação Independente da forma escolhida para incluir os itens da solicitação, seja via normal ou via assistente, é necessário que todos os itens estejam apropriados em 100% no centro de custo e no item de desembolso que classifique financeiramente o custo do item solicitado. Assim, após concluir a inclusão do item, o sistema irá confirmar a apropriação do item, caso o cadastro do item já esteja vinculado à um item de desembolso, ou solicitar a inclusão da apropriação. Na tela de manutenção da solicitação, clique no botão <Apropriação>. O sistema então irá habilitar a tela de apropriação do(s) item(ns). Clique no botão <Incluir> e preencha o formulário conforme descrito abaixo: A – Grade de Itens: Lista todos os itens incluídos na solicitação. B – Grade de Apropriação: Lista o(s) Item(ns) de desembolso apropriado no
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